Por Natasha Schiebel e Francine Pereira

Ao chegar até aqui, você já deve ter entendido que transformação digital não é algo que se faz apenas investindo em ferramentas. Porém, ao mesmo tempo, também deve estar ciente de que é inegável que, quando bem escolhidas e utilizadas, boas ferramentas digitais desempenham um papel importante nesse processo.

Por isso, uma edição especial sobre transformação digital e o uso da tecnologia não apenas em vendas, mas em toda a estrutura de uma empresa que entende a necessidade de se adequar à realidade digital que vivemos, não poderia deixar de apresentar soluções que podem ser suas aliadas nessa jornada.

No entanto, verdade seja dita: o universo de ferramentas disponíveis é enorme. Ou seja, em poucas páginas, seria impossível apresentar todas as opções. Para definir quais entrariam aqui, usamos como base as melhores colocadas no prêmio B2B Awards 2019. Afinal, o resultado dessa premiação se baseia em mais de 3 mil avaliações feitas por usuários do B2B Stack.

Além disso, as avaliações passam por um crivo da equipe do portal antes de serem publicadas, para que sejam garantidas a transparência e a idoneidade das opiniões. E ainda, para chegar ao top 3 de cada categoria, o portal levou em conta a quantidade de avaliações, notas em quesitos como funcionalidades e suporte, além de qualidade e recência das avaliações.

As ferramentas que apresentamos a seguir estão divididas nas sete categorias do prêmio, mais uma categoria acrescentada pela equipe VendaMais (Business Intelligence). São elas:

• CRM de vendas;
• ERP e Gestão Financeira;
• Automação de Marketing;
• Atendimento e Help Desk;
• Recursos Humanos;
• Gestão de Projetos;
• Outbound Marketing;
• Business Intelligence.

Entenda que, ao apresentá-las, não queremos induzi-lo a achar que precisa investir em uma ferramenta de cada categoria. Nosso objetivo é fazê-lo entender que essas categorias existem, despertar em você o interesse para saber mais sobre as opções e, é claro, facilitar sua jornada no processo de escolha. Por isso mesmo, ao fim deste guia de ferramentas, você encontrará um checklist com questões que devem ser analisadas antes de contratar uma ferramenta.

No Portal VendaMais você tem acesso rápido aos links de todas as ferramentas apresentadas nesta matéria. Visite bit.ly/24-ferramentas e confira!

CRM DE VENDAS

Agendor | agendor.com.br

Plataforma de CRM e gestão comercial que funciona como um painel de controle e assistente pessoal para equipes de vendas. Permite criar e gerenciar o funil de vendas, personalizar as etapas e acompanhar o potencial cada oportunidade. O sistema também possibilita o monitoramento de métricas e KPIs de vendas segmentados por pessoa, time e período de tempo. Pode ser integrado a ferramentas de pré-venda, atendimento, ERPs, entre outras.

É indicado para… empresas B2B com equipes de vendas mistas (vendedores internos e externos).

Preço inicial: R$ 39 por mês

✅ Permite teste na versão gratuita

Funciona em: Navegador web mobile, iOS mobile, Android

RD Station CRM | rdstation.com/crm

Ferramenta de gestão do processo comercial, com lembretes para follow-up, geração de relatórios e análise de desempenho em tempo real. Também permite o acompanhamento das metas de vendas, a criação de campanhas personalizadas e o acesso às taxas de conversão e geração de oportunidades. Faz integrações com o RD Station Marketing e soluções de categorias como e-commerce, EAD, ERP e pagamento.

É indicada para… pequenas e médias empresas que desejam controlar seus processos comerciais.

Preço inicial: Há versão gratuita

✅ Permite teste na versão gratuita

Funciona em: Navegador Web Mobile – iOS Mobile – Android

pipedrive | pipedrive.com/pt

CRM de gestão comercial que permite criar funis de vendas adaptados para diferentes mercados e tipos de clientes, facilitando a segmentação da prospecção. Além disso, proporciona a criação de um banco de dados dos contatos realizados, permitindo o rastreamento das ligações e o acesso ao histórico de e-mails. Oferece também o acompanhamento de métricas personalizadas.

É indicado para… empresas com equipes de vendas de pequeno, médio e grande porte dentro de diversos segmentos do mercado.

Preço inicial: R$ 45 por mês

✅ Permite teste por 14 dias

Funciona em: Navegador web mobile, iOS mobile, Android desktop, PC desktop, Apple desktop, Linux 

ERP E GESTÃO FINANCEIRA

Keruak | keruak.com.br

Software de gestão financeira que permite automatizar rotinas como emissão de notas fiscais de produtos e serviços, emissão de boletos, gestão de contratos, entre outras. O app possui os recursos necessários para controlar contas a pagar, contas a receber e contas correntes. Também permite o controle de estoque com total acompanhamento de entrada e saída de mercadorias.

É indicado para… gestores e diretores do departamento financeiro de pequenas empresas, além de contadores e representantes comerciais.

Preço inicial: R$ 29 por mês

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: Navegador web Mobile, iOS mobile, Android

Superlógica Assinaturas | superlogica.com

Software para gestão de cobranças recorrentes, que automatiza rotinas da gestão financeira do faturamento à emissão de nota fiscal. Possui funcionalidades como régua de cobranças, painel de métricas para negócios recorrentes e ambiente online para atendimento self service de clientes. Pode ser integrado a diversas outras ferramentas e softwares.

É indicado para… empresas e instituições que cobram assinaturas e mensalidades.

Preço inicial: Sob consulta

✅ Não permite teste

Funciona em: Navegador web desktop, PC

Rupee | rupee.com.br

Plataforma online de gestão contábil, tributária e de folha de pagamento, que tem o objetivo de eliminar os riscos de pagamento de encargos gerados por multas dos órgãos fiscalizadores. A solução gerencia informações como prazos das declarações, tributos, balancetes, entre outros, levando em consideração informações específicas de cada empresa – como atividade, localização, regime de tributação, entre outros.

É indicado para… gestores financeiros de empresas que desejam ter controle total do seu contador, bem como os próprios contadores para ter controle sobre sua equipe.

Preço inicial: R$ 49 por mês

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: Navegador web desktop, PC desktop, Apple desktop, Linux

AUTOMAÇÃO DE MARKETING

RD Station Marketing | rdstation.com/marketing

Ferramenta de gestão e automação de ações de marketing digital. Com ela, é possível criar landing pages, fazer a gestão de redes sociais, disparar campanhas de e-mail marketing, subir formulários e pop-ups em site ou blog e analisar dados através do módulo de BI. Além disso, é possível fazer lead scoring e lead tracking. Permite a integração com mais de 100 ferramentas de marketing e vendas.

É indicado para… pequenas e médias empresas que querem gerenciar e automatizar sua estratégia de marketing digital.

Preço inicial: R$ 19 por mês

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: Navegador web

SharpSpring | br.sharpspring.com/

Sistema de automação de marketing que possui recursos que possibilitam a atração de leads, a compreensão do público, a nutrição das oportunidades, o gerenciamento dos contatos, o encantamento dos clientes e o apoio ao time de vendas. Possui CRM nativo e permite a integração com outros CRMs, além de dispor de diversos recursos voltados para integrar o marketing ao processo de vendas.

É indicado para… agências e empresas de pequeno e médio porte.

Preço inicial: R$ 840 por mês

✅ Não permite teste

Funciona em: Navegador web mobile, iOS mobile, Android

Hubspot | br.hubspot.com/products/sales

Ferramenta de inbound marketing que gerencia e automatiza rotinas para atração, retenção e conversão de leads, e disponibiliza métricas para a análise de todo o processo. Além da integração com outras soluções HubSpot (CRM, Sales Hub e Service Hub), pode ser integrado ao Salesforce, SurveyMonkey, Eventbrite, Wistia, Zendesk, entre outros.

É indicado para… pequenas e médias empresas

Preço inicial: Há versão gratuita

✅ Permite teste: Há versão gratuita

Funciona em: Desktop, PC desktop, Apple

ATENDIMENTO E HELP DESK

Desk Manager | deskmanager.com.br

Sistema para gerenciamento de chamados e suporte. A ferramenta organiza, separa e finaliza toda a rotina de atendimentos. Oferece dashboards que melhoram a visualização e o controle da operação e permite a abertura de chamados por diversos canais – como portal, e-mail, chat, app e SMS. Entre as funcionalidades está o SLA, que possibilita gerenciar prazos de atendimento flexíveis e com diferentes escopos para cada solicitação.

É indicado para… profissionais que precisam gerenciar chamados e gestores que precisam monitorar indicadores tomando decisões mais assertivas.

Preço inicial: R$ 69 por mês

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: Navegador web mobile, iOS mobile, Android 

Movidesk | movidesk.com

Plataforma de helpdesk para gestão e atendimento de clientes. Permite a integração de diversos canais de atendimento – como e-mail, telefonia, chats e portal do cliente – e de informações geradas a partir de formulários e base de conhecimento, abrindo tickets e gerando histórico de atendimento de cada cliente. Também é possível acompanhar, em tempo real, as informações sobre a equipe de atendimento, levando em consideração mais de 75 tipos de indicadores de desempenho.

É indicada para… empresas de Software, prestadores de serviços e grandes empresas.

Preço inicial: R$ 80 por mês

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: 

Freshdesk | freshworks.com

Software de suporte ao cliente que alia recursos para automatizar as rotinas de help desk. É possível unificar tickets de atendimento abertos em diversos canais – como e-mail, telefone, chat, mídias sociais e site – e também oferece experiência de autoatendimento para os clientes, a partir de sugestões de respostas automatizadas.

É indicado para… empresas de todos os tamanhos

Preço inicial: R$ 60 por mês

✅ Permite teste: Há versão gratuita

Funciona em: Navegador web mobile, iOS mobile, Android

RECURSOS HUMANOS

Etalent Pro |etalent.com.br

Plataforma online de gestão comportamental. Oferece diversos serviços para o gerenciamento de processos relacionados ao departamento de Recursos Humanos. Além disso, possui soluções para atração e retenção de talentos, educação e gestão de profissionais e análises especializadas nas áreas de vendas e atendimento ao cliente.

É indicada para… organizações de todos os portes, que buscam ter mais conhecimento sobre os colaboradores para identificação de talentos e direcionamento das ações de RH. A ferramenta também pode ser útil para a capacitação e o treinamento do time de vendas.

Preço inicial: R$ 390 por mês.

✅ Permite teste por tempo limitado.

Funciona em: Navegador Web Mobile; iOS Mobile; Android Desktop; PC Desktop; Apple Desktop; Linux.

Convenia |convenia.com.br

Ferramenta com funcionalidades de folha de pagamento, contratação, gestão de benefícios e departamento pessoal. O software integra os fluxos de rotinas de RH – como admissões, gestão de férias e benefícios e envio de holerite. Além disso, gera relatórios de custos dos funcionários, índice de turnover, entre outros.

É indicado para… pequenas e médias empresas, que tenham mais de 50 funcionários registrados e que possuam um profissional dedicado ao departamento pessoal.

Preço inicial: R$ 300 por mês.

✅ Permite teste por tempo limitado.

Funciona em: Navegador Web.

Trampos |trampos.co

Plataforma de recrutamento especializada nas áreas de Comunicação, Marketing e Tecnologia. As empresas podem utilizar o sistema para divulgar vagas para uma audiência qualificada, além de ter acesso a um banco de currículos de profissionais especializados. E ainda, o sistema permite criar uma página de carreiras no site da empresa que se integra diretamente ao catálogo da trampos.co.

É indicado para… empresas que precisam encontrar com agilidade profissionais especialistas nas áreas de Comunicação, Marketing e Tecnologia para aumentar a produtividade do seu time de recrutamento.

Preço inicial: R$ 400 por mês.

✅ Permite teste por tempo limitado.

Funciona em: Navegador Web.

GESTÃO DE PROJETOS

Trello |trello.com

Ferramenta colaborativa que permite o gerenciamento remoto de projetos, sincronizando o trabalho entre múltiplos times. O sistema permite a criação de quadros, listas e cartões para a organização e priorização de projetos e tarefas. Além disso, há funcionalidades para direcionamento de atividades, inclusão de orientações e criação de checklists.

É indicado para… empreendedores, profissionais autônomos e empresas de todos os portes, que desejam ter mais controle e colaboração entre equipes e profissionais no desenvolvimento de seus projetos.

Preço inicial: Há uma versão gratuita, com recursos limitados.

✅ Permite teste por tempo ilimitado na versão gratuita.

Funciona em: Navegador Web Mobile; iOS Mobile; Android Desktop; PC Desktop; Apple.

Slack |slack.com

Plataforma online de colaboração entre diversas equipes, que permite criar diferentes canais – privados ou públicos – em que os membros podem se comunicar e compartilhar arquivos. Todas as informações ficam registradas e podem ser acessadas sempre que necessário. O sistema possui integração com aplicativos diversos – como calendários, redes sociais, automação de vendas, gerenciamento de projetos, videoconferências, entre outros.

É indicado para… empresas de todos os segmentos e de todos os portes que desejam melhorar a conexão e o trabalho colaborativo entre as equipes.

Preço inicial: Há uma versão gratuita, com recursos limitados.

✅ Permite teste por tempo ilimitado na versão gratuita.

Funciona em: Navegador Web Mobile; iOS Mobile; Android Desktop; PC Desktop; Apple Desktop; Linux.

Asana |asana.com

Ferramenta de gerenciamento de projetos que permite criar tarefas e alinhar o trabalho de todos os membros da equipe. Por meio do sistema, é possível administrar as equipes, com uma série funcionalidades que facilitam a verificação do status de cada atividade, além da possibilidade de medir resultados e performance. Possui integração com Gmail, Dropbox, OneDrive, Trello, Google Agenda, Office 365, entre outros.

É indicado para… empreendedores, autônomos, empresas de todos os portes e de todos os segmentos que buscam integrar e sincronizar o trabalho das equipes.

Preço inicial: Há uma versão gratuita, com recursos limitados.

✅ Permite teste por tempo ilimitado na versão gratuita.

Funciona em: Navegador Web Mobile; iOS Mobile; Android Desktop; PC Desktop; Apple Desktop; Linux.

OUTBOUND MARKETING

Ramper |ramper.com.br

Software que automatiza diversas etapas da prospecção digital, com foco em empresas B2B. Permite que o processo de abordagem do lead seja programado dentro de uma cadência de e-mails, que pode ser ajustada para cada objetivo. Ferramenta baseada na metodologia Receita Previsível, que estabelece o fluxo de leads e a posição ideal do time de vendas.

É indicado para… para equipes de vendas B2B que precisam otimizar sua prospecção para gerar mais leads e para empresas que desejam implantar o método da Receita Previsível.

Preço inicial: Sob consulta

✅ Oferece demonstração conduzida por um consultor

Funciona em: Navegador Web

Exact Sales |exactsales.com.br

Software de gestão de leads, com foco em vendas complexas B2B, que demandam de várias etapas de follow-up. Funciona como um guia para a equipe de pré-vendas, sugerindo rotinas de abordagens por e-mail e telefone. O sistema analisa fatores técnicos e situacionais que influenciam a compra, prevendo a maturidade do lead e identificando potenciais objeções.

É indicado para… empresas que realizam vendas complexas B2B. Ideal para times de pré-vendas, times de prospecção e de SDR. Também é útil para as áreas de Marketing, Vendas e Inteligência de mercado.

Preço inicial: Sob consulta

✅ Oferece diagnóstico gratuito com apresentação da ferramenta

Funciona em: Navegador Web Desktop; PC

Reev |reev.co

Software para gestão de outbound marketing e sales engagement. Permite a organização e a qualificação dos leads para a distribuição ao time de vendas, de acordo com os fluxos de cadência do funil. O sistema integra a lista de contato dos vendedores e organiza o processo de interação com os leads, propondo ações customizáveis via e-mail, telefone ou redes sociais. Também fornece funcionalidades para acompanhar o desempenho do time.

É indicado para… empresas de todos os segmentos e portes que buscam melhorar o índice de conversão da equipe de vendas, trazendo mais eficiência para os processos comerciais.

Preço inicial: Sob consulta

✅ Permite teste por tempo limitado

Funciona em: Mobile; Android Desktop; PC

 Todas as plataformas apresentadas até aqui estão no B2B Stack. Isso significa que, ao visitar o portal (b2bstack.com.br), você pode saber mais sobre cada uma delas e, ainda, conferir as avaliações dos usuários.

BUSINESS INTELLIGENCE

Google Data Studio |marketingplatform.google.com/about/data-studio

Essa ferramenta faz parte do portfólio de soluções da Google Marketing Plataforma. O Google Data Studio permite integrar e reunir dados de diferentes canais – planilhas, softwares de marketing e vendas, Google Ads e outros. O sistema analisa os dados e gera painéis interativos e relatórios que podem ser compartilhados e que ajudam a direcionar as tomadas de decisões.

É indicado para… empresas de todos os segmentos e portes, que queiram utilizar seus dados e informações de maneira mais estratégica.

Preço inicial: Gratuito

✅ Teste gratuito

Funciona em: Navegador Web

Microsoft Power BI |powerbi.microsoft.com/pt-br

Sistema de análise de dados com funcionalidades de inteligência artificial, que permitem facilmente encontrar insights estratégicos usando dados estruturados e não estruturados. O sistema permite criar aplicativos de negócios e automatizar fluxos de trabalho. E ainda, oferece a possibilidade de se conectar a diferentes fontes de dados para gerar relatórios em tempo real.

É indicado para… empresas de todos os segmentos e portes, que queiram utilizar seus dados e informações de maneira mais estratégica.

Preço inicial: Possui uma versão gratuita com recursos limitados.

✅ Permite teste por tempo ilimitado na versão gratuita.

Funciona em: Navegador Web; iOS Mobile; Android Mobile.

Salesforce Einstein Analytics |salesforce.com/products/einstein

Ferramenta de BI que utiliza inteligência artificial para identificar padrões e tendências. O sistema permite que os usuários criem modelos preditivos a partir dos dados. Possui integração com dados na nuvem da Salesforce, além de também extrair informações de diversos softwares, como Oracle, SAP, entre outros. E ainda, possui funcionalidades específicas para cada área.

É indicado para… empresas de todos os segmentos e portes, que queiram ter um conhecimento mais aprofundado sobre o comportamento de seus públicos.

Preço inicial: US$ 25 por usuário por mês.

✅ Permite teste gratuito por tempo limitado.

Funciona em: Navegador Web; iOS Mobile; Android Mobile.

Checklist para ajudar a escolher as melhores ferramentas para o seu negócio

Para ajudá-lo na missão de decidir quais são as ferramentas mais adequada à sua empresa e às suas necessidades, criamos este passo a passo especial.

Responda as perguntas a seguir antes de contratar um sistema ou aplicativo e aumente as chances de acertar na escolha.

✓ Quais são seus desafios e objetivos?

Como disse Eduardo Müller, CEO do B2B Stack, na entrevista que você leu nas páginas 10 a 15, antes de escolher uma ferramenta, é preciso entender em que estágio sua empresa está nesse processo. As perguntas abaixo são um bom guia para isso:

• Você sabe quais desafios sua empresa enfrenta atualmente?
• Conhece formas de superá-los (com ou sem o apoio da tecnologia)?
• Se sabe que precisa de ajuda da tecnologia, entende quais tipos de ferramentas/softwares podem auxiliá-lo a superar esses desafios?

Além disso, estabelecer seus objetivos é crucial para entender qual ferramenta atende melhor suas necessidades. Portanto, antes contratar um software para apoiar seu processo de transformação digital, analise qual é o propósito da contratação.

Você pode, por exemplo, querer…

• Automatizar determinada tarefa, como o contato com os prospects.
• Organizar as informações de prospects e clientes.
• Facilitar o trabalho dos profissionais de [X] – em que X pode ser vendas, marketing, recursos humanos etc.

Descrição dos seus objetivos: ___________________

✓ Qual é a estrutura que o sistema demanda?

É importante entender se o sistema é online ou instalado localmente. Se for instalado, pode ser que demande um servidor especial. Se for online, qual é o sistema operacional que ele roda e em qual versão? Está alinhado ao que sua empresa utiliza?

✓ Quais são os valores totais incluídos na contratação?

Na hora de analisar o custo de uma ferramenta, é preciso ir além da mensalidade. Investigue os valores cobrados por manutenções extras, atualizações, personalização do sistema, instalação, treinamentos etc.

✓ Como funcionam as atualizações?

– O sistema para de funcionar durante as atualizações?

Sim ( ) Não ( )

– Como as atualizações são realizadas?

De forma automática ( ) Exigem apoio/intervenção da empresa ( )

✓ Qual é o nível de flexibilidade e de personalização?

É possível adaptar as funcionalidades de acordo com as necessidades específicas do seu negócio? Por exemplo: criar funis especiais para diferentes perfis de clientes.

Sim ( ) Não ( ) Com alguma dificuldade ( ) Em partes ( )

✓ Qual é o nível de usabilidade?

Procure saber se a utilização da ferramenta demanda treinamento. Se sim, como funciona essa capacitação (online ou presencial)? Quanto tempo dura? Há custo adicional?
_________________________________
_________________________________

– O foco das funcionalidades está alinhado às suas demandas?

Sim ( ) Não ( )

– O sistema será útil para que você consiga alcançar o objetivo central da contratação da ferramenta?

Sim ( ) Não ( )

✓ Há mobilidade?

– O sistema permite acesso remoto?

Sim ( ) Não ( )

– É possível utilizar em dispositivos móveis?

Sim ( ) Não ( )

✓ De que forma os dados são armazenados?

As informações sobre seus processos, seus produtos/serviços e sobre seus clientes e prospects são extremamente valiosas. Por isso, é importante entender o nível de segurança da ferramenta que você está considerando contratar. Entenda como os dados são armazenados e se há um backup confiável.

✓Avaliação dos usuários

É importante saber o que pessoas/empresas que utilizam as ferramentas têm a dizer sobre elas. E a internet está cheia de relatos. Basta você procurar – seja nas redes sociais ou em sites como o B2B Stack e o ReclameAqui. Além disso, você também pode procurar

✓ Avaliação final:

Depois de avaliar todas essas questões (em cada uma das ferramentas de seu interesse), cruze os dados da avaliação individual de cada sistema, priorize o que é mais importante para a sua operação e dê notas às ferramentas analisadas. Assim, sua decisão será embasada em fatos, não em achismos, e, dessa forma, a chance de você acertar nas escolhas será muito maior.